Bessere Entscheidungen für Ihr Vermögen.

4.9/5 basierend auf über 108 Bewertungen

Experten für Vermögensaufbau, Depotoptimierung & Altersvorsorge

Wir prüfen Ihre bestehenden Geldanlagen, Versicherungen und Vorsorgelösungen, zeigen verständlich mögliche Verbesserungen auf und entwickeln daraus eine langfristige Strategie, die zu Ihren Zielen und Ihrer Lebenssituation passt.

Versicherungs- oder Depotanalyse anfragen

01234567890123456789+

Jahre gebündelte Finanzerfahrung im Team

Fundierte Beratung auf Basis langjähriger Markterfahrung.

012345678901234567890123456789+

Kunden deutschlandweit

Erfahrung aus zahlreichen unterschiedlichen Finanz- und Lebenssituationen.

0123456789012345678901234567890123456789

Gründungsjahr

Seit über 25 Jahren beraten und betreuen wir Kunden in ganz Deutschland.

0123456789

Persönlicher Ansprechpartner

Sie haben einen festen Ansprechpartner dauerhaft – ohne ständig wechselnde Zuständigkeiten.

Finanzielle Lösungen, die zu Ihrem Leben passen.

Von der strategischen Geldanlage bis zur langfristigen Vorsorge: Wir begleiten Sie mit individuellen Konzepten, klaren Empfehlungen und einem ganzheitlichen Blick auf Ihre finanzielle Situation.

Vermögensaufbau

Wir entwickeln eine klare Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikobereitschaft passt – breit diversifiziert, kosteneffizient und langfristig ausgerichtet.

Anfrage senden

Depotoptimierung

Wir analysieren Ihr bestehendes Depot auf Kosten, Risiken, Überschneidungen und Renditechancen. Anschließend zeigen wir Ihnen konkret, wie sich Ihr Portfolio effizienter strukturieren lässt.

Anfrage senden

Altersvorsorge

Wir ermitteln Ihren tatsächlichen Vorsorgebedarf und entwickeln ein individuelles Konzept, das Renditechancen, steuerliche Vorteile und langfristige Flexibilität sinnvoll miteinander verbindet.

Anfrage senden

Versicherungs-beratung

Wir überprüfen Ihre bestehenden Versicherungen auf Leistungen, Kosten und mögliche Versorgungslücken. So sind Sie genau dort abgesichert, wo es für Sie wirklich wichtig ist und schützen Ihr Vermögen vor existenziellen Risiken.

Anfrage senden

Immobilienverkauf

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen? Wir bringen Sie mit einem erfahrenen Makler aus unserem bewährten regionalen Partnernetzwerk zusammen. Die professionelle Bewertung und Vermarktung übernimmt ausschließlich der jeweilige Makler.

Anfrage senden

Unsere Arbeitsweise

Finanzberatung, wie sie sein sollte. Gute Beratung ist für uns keine einmalige Angelegenheit. Wir begleiten Sie langfristig, behalten Ihre finanzielle Situation im Blick und stehen Ihnen zur Seite, wenn sich Ihre Ziele, Lebensumstände oder finanziellen Rahmenbedingungen verändern.

Das dürfen Sie von uns erwarten

Persönliche Betreuung statt anonymer Konzern

Bei uns haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt und Sie langfristig begleitet. Keine anonyme Hotline, kein ständiges Weiterreichen und kein wiederholtes Erklären Ihres Anliegens.

Langjährige Erfahrung

Seit dem Jahr 2000 begleiten wir unsere Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen. Diese Erfahrung hilft uns, Chancen und Risiken realistisch einzuschätzen und auch komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären.

Geregelte Nachfolge

Als Familienunternehmen in zweiter Generation haben wir die Nachfolge frühzeitig geregelt. So bleiben Wissen, persönliche Beziehungen und die verlässliche Betreuung unserer Kunden langfristig erhalten. Die nächsten Jahrzehnte müssen Sie somit nicht auf neue Beratersuche gehen.

Wir arbeiten für Sie - nicht für eine Gesellschaft

Im Mittelpunkt unserer Beratung stehen Ihre Ziele und Interessen – nicht die Absatzvorgaben eines einzelnen Produktanbieters. Wir prüfen passende Lösungen und erklären nachvollziehbar, warum wir Ihnen etwas empfehlen. Denn wir sind an keine Versicherung oder Bank gebunden.

Kein Verkaufsdruck - Sie entscheiden das Tempo

Sie erhalten alle Informationen, die Sie für eine fundierte Entscheidung benötigen, und ausreichend Zeit, diese in Ruhe zu prüfen. Eine Entscheidung treffen Sie erst dann, wenn Sie sich damit wirklich wohlfühlen.

Langfristige Betreuung

Unsere Zusammenarbeit endet nicht mit einer Unterschrift. Wir begleiten Sie auch danach und stehen Ihnen bei Veränderungen oder neuen Fragen weiterhin jederzeit persönlich zur Seite.

Passt Ihre Finanzstrategie noch zu Ihren heutigen Zielen?

Persönliches Erstgespräch anfragen

Auswahl unserer Versicherungs- und Bankpartner

Dies ist nur ein beispielhafter Auszug. Wir arbeiten noch mit vielen weiteren Gesellschaften zusammen.

So läuft die Beratung bei uns ab

In drei klaren Schritten lernen wir Ihre Situation kennen, prüfen bestehende Verträge und Anlagen und besprechen anschließend, welche Möglichkeiten zu Ihren Zielen passen.

1. Persönlich kennenlernen

Erstgespräch persönlich oder via Online-Meeting

Im Erstgespräch sprechen wir über Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und die Fragen, die Ihnen besonders wichtig sind. Gleichzeitig erfahren Sie, wie unsere Beratung abläuft und ob eine Zusammenarbeit grundsätzlich zu Ihnen passt.

2. Bestehende Lösungen prüfen

Analyse Ihrer Verträge & Anlagen

Wir betrachten Ihre vorhandenen Geldanlagen, Vorsorgelösungen und Absicherungen im Zusammenhang. Dabei prüfen wir unter anderem Kosten, Risiken, Überschneidungen und die Ausrichtung auf Ihre persönlichen Ziele.

3. Möglichkeiten verständlich besprechen

Präsentation der Ergebnisse

Sie erhalten eine nachvollziehbare Einordnung Ihrer Situation und erfahren, welche Handlungsmöglichkeiten bestehen. Welche Schritte Sie anschließend umsetzen möchten, entscheiden Sie in Ruhe.

Das sagen unsere Kundinnen und Kunden

Ausgezeichnet bewertet auf Google

Google

Bewertungen für die BavariaStar Capital-Management GmbH

5,044 Bewertungen

Tatjana Rosenbergvor 8 Monaten

Sehr freundliche und kompetente Beratung. Die gesamte Abwicklung war in allen Belangen zuverlässig und schnell. Herr Noll war auch bei Rückfragen jederzeit für uns erreichbar. Wir sind rundum zufrieden.

ZeRoNvor 7 Monaten

Ich bin nun Kunde bei BavariaStar Capital-Management GmbH als 3. Generation meiner Familie -- hierbei muss man ganz klar den außerordentlichen Aufwand der Familie Noll hervorheben, denn diese berät uns nun seit mehreren Jahrzehnten positiv und wickelt die Beratung in allen Belangen individuell und ehrlich ab. Auch ein großes Dankeschön für die Zeit, die Sie sich nehmen um alles Verständlich herüberzubringen.

Paul Rothvor 8 Monaten

Ich bin seit einiger Zeit Kunde bei BavariaStar Capital-Management und rundum zufrieden. Die Beratung ist kompetent, ehrlich und individuell – hier wird wirklich auf die persönlichen Bedürfnisse eingegangen, statt Standardlösungen zu verkaufen. Alles wird transparent erklärt, und man hat jederzeit das Gefühl, in guten Händen zu sein. Der Service ist schnell, freundlich und zuverlässig, die Betreuung kontinuierlich und professionell. Kurz gesagt: vertrauenswürdig, kompetent und absolut empfehlenswert – fünf Sterne!

Maxvor 5 Monaten

Ich bin mit der vor allem ehrlichen Art und Weise der Beratung der BavariaStar Capital-Management GmbH rundum zufrieden. Die Unterstützung bei meinen Anliegen ist jederzeit professionell, transparent und klar strukturiert. Durch den familiär geführten Betrieb wird sich stets viel Zeit genommen, alle Fragen werden verständlich beantwortet und man erhält zügig eine individuelle Beratung bei anstehenden Anliegen. Insgesamt ein sehr kompetentes Unternehmen, das ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann.

Teresa Degiuseppevor einem Jahr

Es bedeutet mir viel, nicht nach einem vertrauenswürdigen Versicherungs- und Finanzberater suchen zu müssen! Schon seit mehreren Jahrzehnten wird meine Familie sehr gut beraten von Manfred und (nun auch) Mario Noll! Man spürt, wie sie sich in die Situation ihrer Kunden versetzten, um mit Bedacht stets die bestmögliche, individuelle Lösung anbieten zu können. Immer ein gutes Gefühl, Danke und bis bald!

Udo Gerlachvor 2 Monaten

Ich bin sehr zufrieden mit dem BavariaStar Team. Sie sind immer hilfsbereit und total freundlich. Ich kann das BavariaStar Team nur wärmstens empfehlen. 😃

Joerg Chemiivor 2 Jahren

Die Beratung bei Herrn Noll (junior) war zu unserer vollsten Zufriedenheit. Er hat uns aufgezeigt, dass wir in der Vergangenheit stets zu viel Kosten gezahlt haben und hat unser Depot für die Zukunft deutlich besser aufgestellt. Zu jedem Zeitpunkt war für uns die Beratung transparent, aufschlussreich und vor allem kompetent.

Lena R.vor 8 Monaten

Ich bin wirklich begeistert von der Beratung bei BavariaStar Capital-Management. Die Beratung war ehrlich, transparent und ohne Verkaufsdruck – man merkt sofort, dass hier das Wohl des Kunden im Mittelpunkt steht. Besonders schätze ich die menschliche Art und das ehrliche Interesse an meiner Situation. Ich habe mich zu jeder Zeit gut aufgehoben gefühlt und konnte viele Entscheidungen mit einem viel besseren Gefühl treffen. Absolut empfehlenswert!

Marvin Mvor einem Jahr

Eine klare Empfehlung von mir! Von Anfang an wurde ich professionell und transparent über meine Möglichkeiten bei der BavariaStar aufgeklärt. Es wird sich viel Zeit genommen, um meine individuellen Bedürfnisse und Ziele zu verstehen, und das schon während meiner Ausbildung vor mehr als 10 Jahren. Die Beratung und Lösungen haben sich stets weiterentwickelt, abhängig davon in welchem Lebensabschnitt ich mich gerade befunden habe (Ausbildung, Beruf, Hausbau, etc.). Ich bin nach wie vor ein sehr zufriedener Kunde und ich denke es spricht für sich, dass die BavariaStar bereits meiner Familie in der zweiten Generation mit Rat und Tat zur Seite steht. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir in finanziellen Angelegenheiten auf solch einen kompetenten und vertrauenswürdigen Partner zählen können. Vielen Dank für die großartige Unterstützung!

Carla Rothvor einem Jahr

Ich bin überaus zufrieden mit den Leistungen von Bavaria Star. Bereits seit vor Beendigung meiner Schulzeit bin ich hier Kundin und bin nie enttäuscht worden. Ich erhalte stets gute Beratung welche auf meine jeweilige Lebenssituation abgestimmt ist und mir werden alle Leistungen und Möglichkeiten ehrlich und verständlich erklärt. Wenn ich Fragen habe, sich etwas geändert hat oder etwas nicht verstehe, kann ich meistens direkt ein beratendes Telefongespräch mit meinen vertrauen Beratern führen, ansonsten am nächsten Tag oder ein sehr baldiger Termin vor Ort. Ich habe immer das Gefühl, dass meine Finanzen gut verwaltet sind und fühle mich gut aufgestellt.

Franziska Blumvor einem Jahr

Ich bin bereits länger bei BavariaStar, wenn ich Fragen rund um Versicherungen (sei es für Tier oder Mensch) habe bin ich nach wie vor sehr zufrieden. Bei dem Duo fühlt man sich gut aufgehoben und bekommt alles genauestens erklärt. Die beiden bekommen eine absolute Empfehlung von mir!

Daniel Hofmannvor 2 Jahren

Wir sind äußerst zufrieden mit der Bavaria Star GmbH. Sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich ist Herr Noll nicht mehr wegzudenken. Zu Terminen ist er immer pünktlich und überzeugt mit seiner fachlichen Kompetenz, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit. Für Fragen, Wünsche und Anregungen ist er jederzeit erreichbar und hat ein offenes Ohr. Er erklärt immer alles ausführlich und berät uns schon seit langer Zeit sehr gut. Wir können jedem die Zusammenarbeit nur uneingeschränkt empfehlen!

Thomas & Ramonavor einem Jahr

Wir können BavariaStar auf jeden Fall weiterempfehlen! Alles wird ausführlich erklärt. Wir fühlen uns immer bestens Beraten. Es ist nicht einfach jemanden zu finden, der fachlich so kompetent und gleichzeitig auch noch freundlich ist. Auch die Erreichbarkeit ist super. Auf E-Mails wird sehr zeitnah geantwortet oder sogar telefonisch zurückgerufen.

Vanessa Wendevor einem Jahr

Ich bin sehr zufrieden mit der Beratung bei BavariaStar. Die Beratung war äußerst ausführlich und gut strukturiert. Alle Fragen wurden geduldig und verständlich beantwortet, sodass ich mich bestens informiert und aufgehoben gefühlt habe. Sehr empfehlenswert!

Florian Kernvor 4 Jahren

Super Service, einfache und schnelle Kommunikation. Kennen sich sehr gut in ihrer Materie aus. Kann ich zu 100% empfehlen.

Darya Vegnervor einem Jahr

Sehr zufrieden mit der Beratung, Bearbeitungszeit und allen Produkten die ich bisher abgeschlossen habe. Sehr schnelle Bearbeitung aller Anliegen und super professionell! Ich kann BavariaStar zu 100% weiterempfehlen.

Devid Kasinvor einem Jahr

Die Beratung bei BavariaStar war top! Sehr detailliert und gut erklärt. Ich habe mich zu jeder Zeit gut aufgehoben gefühlt, und es wurde auf alle meine Fragen eingegangen. Klare Empfehlung für alle, die eine umfassende und kompetente Beratung suchen!

Lukas Glaservor 2 Jahren

Ich bin äußerst zufrieden mit dem Service, den ich von Herrn Noll erhalten habe. Von Anfang an war er sehr professionell, gut informiert und immer bereit, meine Fragen zu beantworten. Er hat mir geholfen, die besten Versicherungsoptionen zu finden, die perfekt zu meinen Bedürfnissen passen. Seine Beratung war stets transparent und ehrlich, was mir ein großes Vertrauen gegeben hat. Besonders beeindruckt hat mich seine Erreichbarkeit und wie schnell er auf meine Anfragen reagiert hat. Ich kann Herrn Noll wärmstens weiterempfehlen.

Francesca Chemiivor einem Jahr

Sehr gute und verständliche Beratung. In allen Finanzangelegenheiten vertraue ich mittlerweile schon seit einiger Zeit auf Herrn Noll und seine Expertise. Ich fühle mich hier gut aufgehoben und spreche somit auch gerne eine Empfehlung aus!

Lara Ktzvor einem Jahr

Super Beratung! Sind immer sehr zufrieden. Man fühlt sich richtig gut aufgehoben. Selbst trockenste Themen machen Spaß und werden verständlich Erläutert. Immer per Telefon oder E-Mail erreichbar.

Nicole Aulbachvor einem Jahr

Bei Herrn Noll und seinem Sohn wurden wir sehr gut beraten und alle Fragen wurden sehr zufriedenstellend beantwortet. Termine konnten stets zeitnah vereinbart werden. Wir sind sehr zufrieden und können die BavariaStar Capital-Management GmbH weiterempfehlen.

Thomas S.vor 2 Jahren

Seit Jahren vertrauen meine Frau und ich der Beratung von Herrn Noll. Seine Erläuterungen sind immer schlüssig und nachvollziehbar. Dazu kommt die sympathische und ehrliche Art und Weise wie er uns bei jedem Anliegen berät. Wir sehen es als großen Glücksfall an, dass wir hier als Kunden gelandet sind.

Stefanie P.vor 2 Jahren

Wir werden schon seit vielen Jahren von Herrn Noll sowohl Senior als auch Junior betreut. Wir sind durch sie super versichert und immer wieder gut beraten. Sie sind sehr zuverlässig, engagiert und immer gut zu erreichen. Von unserer Seite eine klare Empfehlung.

Marion Hasenstabvor 2 Jahren

Seit Jahren werden wir mit der kompletten Familie in allen Versicherungs- und Finanzfragen von Mario und Manfred Noll betreut und beraten. Wir sind sehr zufrieden und können Bavaria Star nur weiterempfehlen !

Niklas Sandkampvor einem Jahr

Sehr kompetent, immer zu erreichen und extrem freundlich. Alles wird sehr ausführlich und verständlich erläutert bis sich auch die letzte Frage geklärt hat. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben und rundum zufrieden.

Philipp Wenzelvor 2 Jahren

Top zufrieden mit der Beratung von Herrn Noll! Für jedes Anliegen im Bereich Finanzen und Versicherungen mein Ansprechpartner des Vertrauens!

Janique Krämervor 2 Jahren

Sehr kompetente und freundliche Beratung und Zusammenarbeit mit Familie Noll. Ich fühle mich finanziell sehr gut beraten und in guten Händen. Immer weiter zu empfehlen!

Bei Google bewerten

Zwei Generationen.

Ein gemeinsamer Anspruch.

Seit dem Jahr 2000 ist die BavariaStar Capital-Management GmbH erfolgreich am Markt etabliert. Mittlerweile führen Manfred und Mario Noll das Unternehmen gemeinsam als inhabergeführtes Familienunternehmen – mit langjähriger Erfahrung, modernen Beratungskonzepten und einem klaren Blick auf die individuellen Ziele der treuen Kunden.

Unser Anspruch: Finanzentscheidungen, die heute überzeugen und langfristig Bestand haben.

Manfred Noll ist seit 1984 in der Finanzbranche tätig. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann sammelte er in verschiedenen Positionen bei einer regionalen Sparkasse umfassende Erfahrungen im Bank- und Finanzwesen. Im Jahr 2000 gründete er gemeinsam mit einem Geschäftspartner die BavariaStar Capital-Management GmbH und machte sich als Finanzberater selbstständig. Heute bringt Manfred Noll mehr als vier Jahrzehnte Berufserfahrung in die Betreuung seiner Kunden ein. Dabei legt er besonderen Wert darauf, finanzielle Zusammenhänge verständlich zu erklären, individuelle Situationen sorgfältig zu betrachten und Entscheidungen langfristig einzuordnen. So profitieren seine Kunden von persönlicher Beratung, fundierter Erfahrung und einem verlässlichen Ansprechpartner in unterschiedlichen Lebensphasen.

Mario Noll startete vor mehr als 15 Jahren im Finanzbereich. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer regional ansässigen Raiffeisen- und Volksbank, welche mittlerweile zur größten Raiffeisenbank Deutschlands gehört, war er mehrere Jahre schwerpunktmäßig erfolgreich im Kreditgeschäft tätig und sammelte dabei umfassende Erfahrung in der Beurteilung finanzieller Situationen und wirtschaftlicher Zusammenhänge. Im Jahr 2019 trat er als zweite Generation in die BavariaStar GmbH ein. Seitdem führt er das Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Vater. Die frühzeitig geregelte Nachfolge schafft insbesondere für langjährige Kunden Kontinuität, weiterhin persönliche Betreuung und eine verlässliche Perspektive für die Zukunft.

Im Rahmen seines Diplom Studiums mit dem Schwerpunkt Finance & Management erforschte er das Verhalten von Anlegerinnen und Anlegern während der Coronakrise aus Sicht der Behavioral Finance. Er verbindet somit langjährige Praxiserfahrung mit fundiertem Finanzwissen und einem besonderen Verständnis dafür, wie Menschen finanzielle Entscheidungen treffen. Mario Noll landete im Jahr 2025 im renommierten Wettbewerb "Finanzberater des Jahres" unter den TOP 10 aller teilnehmenden Berater in Deutschland gemessen am erreichten Gesamtportfoliowert.

Häufige Fragen zu unserer Beratung

Hier finden Sie klare Antworten zu Ablauf, Kosten, bestehenden Verträgen und persönlicher Betreuung – damit Sie in Ruhe entscheiden können, ob unsere Beratung zu Ihnen passt.

Warum ist es sinnvoll zu investieren?

Wer Vermögen langfristig aufbauen oder erhalten möchte, sollte sein Geld nicht ausschließlich ungenutzt liegen lassen. Denn durch Inflation kann Geld mit der Zeit an Kaufkraft verlieren. Eine passende Geldanlage eröffnet die Chance, am wirtschaftlichen Wachstum teilzuhaben. Welche Anlageform sinnvoll ist, hängt jedoch immer von Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer persönlichen Risikobereitschaft ab. Höhere Ertragschancen gehen grundsätzlich auch mit höheren Risiken einher.

Was kostet die Beratung?

Unsere Beratungsgespräche sind für Sie immer kostenfrei – unabhängig davon, wie lange die Beratung dauert oder wie viele Gespräche stattfinden. Kommt es zu einem Vertragsabschluss, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom jeweiligen Versicherungsunternehmen. Sollte für eine zusätzliche Leistung ein Honorar oder eine andere, von Ihnen direkt zu zahlende Vergütung anfallen, informieren wir Sie darüber rechtzeitig und verständlich, bevor Kosten entstehen. Sie entscheiden anschließend selbst, ob Sie diese Leistung in Anspruch nehmen möchten. So wissen Sie jederzeit, womit Sie rechnen können – ohne unerwartete Rechnungen oder versteckte Zusatzkosten.

Greift bei allen Anlagen die gesetzliche Einlagensicherung?

Die gesetzliche Einlagensicherung gilt vor allem für Guthaben auf Giro-, Tagesgeld-, Festgeld- und Sparkonten. Sie schützt grundsätzlich bis zu 100.000 Euro pro Person und Bank. Bei einem Gemeinschaftskonto von zwei Personen sind somit in der Regel bis zu 200.000 Euro abgesichert. Wir arbeiten ausschließlich mit namhaften und seriösen deutschen Banken zusammen, die einem anerkannten deutschen Einlagensicherungssystem angeschlossen sind. Viele unserer Partnerbanken gehören zusätzlich weiteren freiwilligen Sicherungseinrichtungen an. Dadurch können – abhängig von der jeweiligen Bank und dem Sicherungssystem – auch deutlich höhere Beträge geschützt sein. Fonds- und ETF-Anlagen im Depot sind davon zu unterscheiden: Diese Anlagen gelten als gesetzlich geschütztes Sondervermögen. Das bedeutet, dass das von Ihnen investierte Kapital strikt vom eigenen Vermögen der jeweiligen Fondsgesellschaft (dem Anbieter) getrennt aufbewahrt wird. Sollte der Fonds- oder ETF-Anbieter bzw. die Depotbank Insolvenz anmelden, ist Ihr Anlagekapital gesetzlich geschützt und fließt nicht in die Konkursmasse ein. Ihre Anteile bleiben (in unbegrenzter Höhe) vollständig in Ihrem Besitz und können beispielsweise auf einen anderen Anbieter übertragen werden. Somit ist die Grenze von 100 T€ Einlagensicherung pro Person für Depotanlagen nicht relevant.

Wie läuft ein erstes Gespräch ab?

Muss ich mich danach sofort entscheiden?

Nein. Das erste Gespräch dient zunächst der Orientierung und dem gegenseitigen Kennenlernen. Sie erhalten einen verständlichen Überblick über mögliche nächste Schritte und können anschließend in Ruhe entscheiden, ob Sie mit uns zusammenarbeiten möchten. Auch zu einem späteren Zeitpunkt erhalten Sie immer ausreichend Zeit für eine Entscheidungsfindung - immer ohne Verkaufsdruck. Dies ist auch ein wesentlicher Punkt, den unsere Kunden bei uns sehr zu schätzen wissen.

Wie wählen Sie passende Angebote für mich aus?

Wie viel Zeit muss ich für die Beratung einplanen?

Für das erste Gespräch sollten Sie etwa 60 Minuten einplanen. Der weitere Zeitaufwand richtet sich nach Ihrer persönlichen Situation und dem Umfang der Beratung. Wir stimmen alle Schritte transparent mit Ihnen ab und übernehmen so viel organisatorische Arbeit wie möglich. So bleibt Ihr eigener Aufwand überschaubar – auch wenn Sie beruflich stark eingebunden sind und nur wenig Zeit zur Verfügung haben.

Behalte ich jederzeit die Kontrolle über mein Geld?

Ja. Sie entscheiden, welche Empfehlungen Sie umsetzen möchten. Veränderungen an bestehenden Anlagen oder Verträgen erfolgen nur mit Ihrer Zustimmung (per Unterschrift). Andere Berater und Firmen handeln dagegen oftmals in Ihrem Namen und können Vertragsänderungen oder Umschichtungen im Depot ohne Unterschrift vornehmen. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden und möchten, dass Sie vor Änderungen stets vollumfänglich informiert sind und final die Freigabe erteilen. So sind Sie jederzeit transparent informiert und haben stets die Entscheidungshoheit. Im Übrigen erhalten Sie auch Online-Zugänge für Ihre Anlagen direkt bei der jeweiligen Bank bzw. stellen wir Ihnen auch gerne unsere eigene App zur Verfügung, sodass Sie jederzeit Zugriff und Einblick in Ihre Anlagen und Verträge per Smartphone oder am PC haben.

Muss ich meine bestehenden Verträge oder Geldanlagen wechseln?

Nein. Zunächst prüfen wir, welche bestehenden Lösungen weiterhin zu Ihrer Situation und Ihren Zielen passen und somit in Ordnung sind. Erst danach besprechen wir, ob Veränderungen bei anderen Verträgen oder Anlagen sinnvoll sind. Gut aufgestellte Verträge oder Anlagen müssen somit nicht ersetzt werden, nur weil eine neue Beratung beginnt. Im Normalfall können wir unkompliziert die Betreuung bei Ihren bestehenden Verträgen oder Depots übernehmen. Das bedeutet, dass wir dann als neuer zuständiger Berater bei der Gesellschaft hinterlegt werden und somit Einblick und Auskünfte erhalten. Im Anschluss können wir dann auch Ihre bereits vorhandenen Verträge und Depots betreuen – sofern Sie dies wünschen.

Was passiert, wenn Sie feststellen, dass meine bestehenden Lösungen bereits passend sind?

Ist eine Beratung auch digital oder deutschlandweit möglich?

Muss mein bisheriger Berater von der Anfrage erfahren?

Nein. Ihre Anfrage und alle Gespräche werden stets vertraulich behandelt. Ihr bisheriger Berater bekommt von Ihrer Anfrage bei uns nichts mit. Ebenso bekommt Ihr bisheriger Berater nichts davon mit, wenn wir Versicherungs- oder Depotanalysen bei Ihnen durchführen. Erst wenn Sie sich für uns entscheiden und zukünftig nur noch von uns betreut werden möchten, wird Ihr bisheriger Berater irgendwann sehen, dass er keine Betreuung und damit keinen Einblick mehr in Ihre Verträge hat. Dies ist üblicherweise dann der Fall, wenn entsprechende Betreuungsänderungen (durch Ihre Unterschrift) auf uns durchgeführt wurden.

Wer vertritt meinen Ansprechpartner bei Urlaub oder Krankheit?

Wie schnell erhalte ich eine Rückmeldung?

In der Regel erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden eine persönliche Rückmeldung auf Ihre E-Mail (meist sogar deutlich schneller). Sollte die Bearbeitung Ihres Anliegens mehr Zeit erfordern, informieren wir Sie hierüber zeitnah und transparent und bestätigen Ihnen vorab schonmal den Eingang Ihres Anliegens. Wenn Sie uns mal telefonisch nicht sofort erreichen, dann sind wir entweder in einem Kundentermin oder telefonieren gerade selbst. In dem Fall sprechen Sie uns gerne auf den Anrufbeantworter und wir rufen Sie umgehend zurück.

Arbeiten Ihre Finanzen wirklich für Ihre Ziele?

Lassen Sie uns gemeinsam klären, ob Ihre Finanzen wirklich für Sie arbeiten oder eher für den Berater, bei dem Sie bisher Ihre Verträge abgeschlossen haben.

Persönliches Erstgespräch anfragen

(unverbindlich)

Persönlich für Sie da

Besuchen Sie uns in Bessenbach-Keilberg – direkt an der A3 und aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet bequem erreichbar.

Ihr Weg zu uns

Auerbachstr. 37, 63856 Bessenbach (Keilberg)

Rund 10 Minuten von Aschaffenburg und etwa 40 Minuten von Frankfurt am Main entfernt.

Einen Parkplatz finden Sie direkt vor unserem Bürogebäude.

Ihre Nachricht

Telefon

Mit dem Absenden des Formulars verarbeiten wir Ihre Angaben zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten, zur Speicherdauer und zu Ihren Rechten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Kontakt

Rufen Sie uns gerne jederzeit an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Alternativ können Sie auch direkt unser Anfrageformular auf dieser Webseite verwenden.

Unternehmen

Rechtliches

Sie möchten wissen, ob Ihre bestehenden Finanzlösungen noch zu Ihren Zielen passen? Lernen Sie unsere Arbeitsweise in einem persönlichen Erstgespräch kennen.

Erstgespräch anfragen